매일 아침 조깅 때마다 할아버지에게 뒤처지고, 경찰의 체력 테스트에서는 번번이 여자 경찰보다 못한 성적으로 떨어지며, 심지어 옆집 개마저도 만만하게 보는 남자. 경찰서의 증거자료 서기로 진짜 무능력하고 힘없고 초라한 남자, 마빈 맨지(롭 슈나이더 분). 자신의 아버지처럼 훌륭한 경찰이 되길 꿈꾸지만, 무시만 당하던 마빈은 어느날 사고가 났다는 911의 호출을 받고는 혼자 현장으로 출동하게 된다.
사건 현장으로 가는 도중 갑작스럽게 발생한 교통사고. 이때 그는 유전학적인 연구에 미쳐 있는 와일더 박사 (마이클 켄톤)에 의해 개, 바다표범, 말 등의 장기를 이식 받는 대 수술을 하게 되고, 이후 그는 엄청난 능력의 소유자로 다시 태어난다.
일주일째 행방을 감췄던 마빈이 경찰서에 모습을 드러냈을 때, 그는 더 이상 나약하고 무능력해서 남들에게 무시당하던 예전의 그가 아니었다. 수술 받은 사실을 기억하지 못한 채, 자신을 괴롭히는 직장 상사 식 경사와 한 팀이 된 마빈은 훈련견 보다 뛰어난 후각으로 공항에서 마약사범을 잡아내고, 물개를 능가하는 수영실력으로 물 속에 빠진 어린 아이를 구해내는 등 경찰서에서 촉망을 받으며 ‘영웅’으로 승승장구하게 된다.
하지만, 그의 삶은 엽기적인 동물장기 이식수술로 인해 점점 동물적 본성에 지배당하기 시작하고..몸에 붙은 빵부스러기를 개처럼 혀로 핥아먹는가 하면, 섹시한 여자를 보고는 말처럼 흥분하며 뒷다리를 차고, 고기 덩어리를 킁킁거리며 먹어대는 동물적인 행동들로 차츰 괴로움을 겪는 마빈.
그러던 중 마을에서는 야수의 행동으로 추정되는 끔찍한 사건들이 벌어지게 되고, 마빈을 못마땅하게 여기는 식 경사는 마빈을 의심하기 시작하는데 …
