특전단 대원 성진(여명 분)은 밤마다 낯선 여인의 꿈을 꾼다. 절실하게 성진을 바라보다 안타까움만 더하고 떠나는 그녀가 쉽게 지워지지 않는 성진. 범상치 않은 인연을 느끼며 그녀의 정체를 궁금히 여기던 어느 날 그는 세계적 물리학자 장배송 박사의 연구실을 침입한 사이비 종교집단 탈로의 테러범들을 진압하고 사건을 조사하면서 그의 꿈에 나타나던 여인이 장배송 박사의 딸인 남홍(박은혜 분)임을 알게 된다.
그녀는 2년전 시공장치 CS23의 실험도중 탈로 교주 이세신(윤태영 분)의 테러로 인해 현재와는 다른 공간으로 사라져 버리고, 사라진 딸을 찾기 위해 장배송 박사는 2년만에 더욱 진보된 시공장치 CSM1004를 완성하였다. 그리고 알수 없는 인연의 자락을 말해주듯 남홍과 뇌파가 일치하는 성진을 실험대상으로 지목한다. 모든 게 혼란스럽지만 현실에 존재치 않는 인연을 찾아 성진은 결국 시공을 초월한 실험에 응하고 전생체험을 위해 CSM1004로 들어가는데…
딜문 최고의 무사이지만 카트로 제3계급인 딘(성진/ 여명 분)과 딜문의 공주 로제(남홍/ 박은혜 분)는 서로 사랑하는 사이. 하지만 엄격한 신분제도 카트로가 존재하는 딜문에서 그들의 사랑은 허락되지 않는다. 게다가 로제에게는 정해진 결혼상대자 샤닐(이세신/ 윤태영 분)이 있다. 공주 로제와 결혼해 신분상승 및 권력쟁탈을 원하는 샤닐은 원로 조피와 함께 반역을 계획한다.
한편 딘의 절친한 동료 마틴(정우/ 김지무 분)은 딘과 같은 카트로 제 3계급. 딜문 최고의 여전사 쇼쇼(쇼쇼 /이나영 분)는 마틴을 홀로 사랑한다. 그러나 전쟁과 딜문을 위해 태어난 무사의 임무에 충실한 마틴은 쇼쇼에게 냉정할 뿐이다. 결국 쇼쇼는 마틴을 위해 희생까지 감수하는데…
평화롭던 딜문에 10리안전 추방당했던 팍스투족들이 더욱 강한 모습으로 돌아와 딜문을 위협하는 상황이 발생하고 딜문의 왕 `마쿠타`(로제의 아버지)는 딘을 비롯한 마틴, 쇼쇼 등의 전사들을 뽑아 팍스투 요새를 공격하게 된다. 전투 중 마쿠타까지 최후를 맞고 로제의 사랑을 갈망하던 샤닐은 팍스투대장 마카에게 영혼을 팔고 강력한 생명체 팍스투샤닐이 된다. 함께 계급사회가 아닌 곳으로 떠나자는 로제의 간청을 거절하고 끝까지 팍스투샤닐과 맞서던 딘은 결국 목숨을 잃게 되고 로제 역시 스스로 그의 뒤를 따른다.
CSM1004의 실험으로 전생을 체험한 성진은 모든 걸 알게 되고 정해진 시간내에 돌아오지 못하면 공간의 미아가 되어버린다는 사실을 알고 있음에도 남홍을 구해 내기 위해 또다시 딜문의 공간으로 들어가는데…
