중국 당나라…국정이 혼란해진 틈을 타 여섯째 왕자는 토번의 왕과 결탁하여 모반을 계획한다. 역모의 증거가 되는 서신을 압수한 동북 절도사는 재상에게 알리기 위해 의형제 명현을 북경으로 보낸다. 그러나 북경에 도착한 명현은 신분증명서를 분실해 재상을 만나서도 아무 전갈도 못한채 돌아서고 만다. 이런 사실을 입수한 여섯째 왕자는 수제자 화룡사신을 보내 문제의 서신을 중간 탈취하려 한다. 명현의 뛰어난 무공때문에 정면 대결이 불가능하다고 여긴 화룡사신은 스스로 다리부상을 위장하는데…
