60년대 대만의 한 남녀공학 중학교, 학생들 중 몇몇은 불량 써클을 만들어서 밤이면 패싸움을 하면서 깡패처럼 영역 다툼도 하고 팝가수가 되는 꿈도 꾸면서 엘비스 프레슬리의 노래를 아이스크림 집에서 부르기도 한다. 14살 된 소년 샤우스는 아버지의 영향으로 인간의 의지와 노력으로 세상을 바꿀 수 있다고 생각하는 낙천주의자이다. 하지만 주간학교에 떨어져서 야간학교에 다니게 된 샤우스는 그 곳에서 소공원파의 일원인 친구들도 사귀고 양호실에서 닝이라는 여학생도 만나 애뜻한 감정을 키운다. 그러나 닝은 얼마 전에 당대편 두목을 죽이고 남부로 도망친 소공원파 두목 하니의 연인이었다.
한편 샤우스는 살인을 하고 전학온 장군의 아들 샤우 마와 친하게 된다. 그러다가 같은 반의 슬라이가 소공원파를 배신하고 다른 패에 붙게 되는데 하니가 돌아와서 그들을 응징하려다 술수에 말려 그만 트럭에 치며 죽고 만다. 소공원파는 하니의 복수를 위해서 피의 응징을 감행한다. 그러나 샤우스는 닝과 사랑을 하게 되지만 그것때문에 학교에서 퇴학처분을 받게 된다.
닝은 마의 집에서 같이 살게돼 둘이 데이트를 한다는 소문이 들리게 되자 샤우스는 칼을 차고 가서 마에게 결투를 신청한다. 그러나 마가 결투를 거절하자 샤우스는 닝을 기다리고 두사람은 얘기를 나누다가 세상의 무엇도 나를 바꾸게 할 수 없다고 울먹이면서 닝을 찌르고 만다. 닝을 끌어안고 우는 샤우스. 얼마 후 가수 켓이 자기가 녹음한 테잎을 감옥에 있는 샤우스에게 주도록 간수에게 부탁하나 간수는 테잎을 쓰레기 통에 버린다. 샤우스의 아버지 장준은 공산당 간첩혐의로 비밀경찰에 체포가 되고 온갖 고초를 겪은 뒤 풀려난다. 하지만 고문 후유증으로 심한 신경증에 시달린다.
