주디 오브라이언(모린 오하라)은 댄스단원에서 큰 뜻을 품은 발레리나다. 또한 그곳에는 꼭두각시 연극경력을 쌓기위해 치열한 단원생활을 그만두고 회사로 들어간 버블스(루실 볼)도 있다. 하지만 회사가 문을 닫자 버블스는 주디에게 그녀의 상대역으로 생색만내는 배역을 준다. 결국 한 남자를 둘이서 동시에 사랑하는 파국으로 치닫게되는데…
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기차의 도착(Arrival of a Train at La Ciotat, 1895)
한 무리의 사람들이 플랫폼에서 줄을 서서 기차를 기다리고 있다. 멀리서 기차가 보이기 시작한다. 기차가 플랫폼에 멈추자 줄은 없어지고 기차의 문이 열리자 내리는 사람을 도와준다. 뤼미에르형제의 세계최초의 영화이자 상영시간 1분의 세계에서 가장 짧은 영화다.