드럼(켄 노튼 분)은 19세기 초 쿠바의 하나바 항에서 벌어진 흑인 노예 경매 시장에서 한 백인 여자가 자신의 성적인 만족을 얻기위해 사들인 아프리카 왕족 흑인과의 관계에서 탄생하였다. 그는 백인들의 희롱과 학대 속에서 자신의 엄마가 백인이란 사실도 모르는 채 하루 하루를 악몽 속에서 살아간다.
노예가 된 흑인들은 백인을 위해 자신의 친구와 투견처럼 싸워야 했고 튼튼한 씨받이로서 자식을 낳았고, 그 자식은 팔려갔다. 드럼도 마찬가지로 백인 어머니의 염려 속에 노예 상인에게 팔려가는데…
