아름다운 아내가 출근한 뒤, 케이시(토마스 제인)의 옛친구 닉이 그를 찾아온다. 닉이 외출한 사이 케이시는 헤로인이 가득 든 닉이 가방을 발견하게 되고, 피자 배달원을 가장한 해결사 라스타(글렌 플러머)는 다짜고짜 가방의 행방을 찾으며 케이사를 위협하지만, 헤로인은 이미 없어진지 오래. 불쑥 또다른 방문객, 달라스가 찾아와 케이시를 의자에 묶고 색다른 유혹을 한다.
빌리의 출현과 함께 달라스는 피투성이로 쓰러지고, 동력톱과 가스토치 앞에서 케이시는 버둥거리고, 또다시 카사로프(미키 루크)가 방문한다. 케이시는 카사로프와의 협상으로 약간의 시간을 마련한 뒤, 마지막 살아남기 위한 대반격을 준비하는데…