아성은 연출하는 영화마다 모두 실패한 무능력한 영화 감독. 더구나 그는 애인에게 얹혀 살며 생활고에 시달리고 있는 신세다. 그런 아성에게 어느날 뜻밖의 영화 제안이 들어온다. 그런데 돈만 벌면 된다는 제작사는 어이없게도 어예산 포르노 영화를 원하고 아성은 울며 겨자먹기로 포르노 감독이 된다.
얼굴과 몸매만 믿고 있는 여배우와 뒤죽박죽된 스탭들을 데리고 포르노를 찍기 시작하는 아성, 그러나 이왕 시작한 일인만큼 최고의 포르노를 찍기로 결심한다. 하지만 영화에 몰두할수록 애인과의 사이는 멀어져간다. 반면 옷벗기를 꺼려하던 여배우 몽교는 점점 아성에게 호감을 갖기 시작하고 적극적으로 촬영에 임한다. 아성 역시 배우가 되고 싶었던 몽교의 솔직한 고백을 들으면서 그녀에 대해 애틋한 감정을 느끼게 되는데…
