중국 전국시대 혼란한 정치 상황만큼이나 무림계도 파벌간의 영역다툼으로 조용할 날이 없다. 이에 통탄한 무림의 원로들은 전국적인 무림대회를 열어 각 파의 영역을 분명히 하기로 한다. ‘점장파’의 수제자 마군무는 초라한 행색으로 대회가 열리는 구주부로 향하던 중 하늘을 나는 거대한 학을 탄 백운비를 만난다. 동행이 된 둘은 점차 사랑에 빠진다.
한편 람소첩은 아버지에 대한 원망이 극에 달해 있다. 무술대회장 9개파와 각 수장들이 기거한 숙소에 천룡파가 독박쥐를 풀어 모두 독살한다. 마군무는 이 사실을 알고 사부의 복수를 위해 백운비의 도움을 받아 천룡파와 일대 혈전을 벌인다. 위험에 빠진 마군무를 뒤로 하고 피리와 비파, 백운비와 람소첩의 대혈전이 이제 막 시작되는데…
