절도 혐의로 수배를 받던 브랜든은 장난삼아 머리를 자르고 남장을 한다. 그후에도 계속 남장을 하고 다니던 그녀는 술집에서 곤경에 처한 한 여인을 도와준 인연으로, 그녀가 사는 마을에 정착해 남자의 모습으로 새로운 생활을 시작한다. 남자로서의 새로운 경험들은 그녀가 이제껏 느끼지 못했던 자유로움을 만끽하게 해주었고, 더욱 중요한 사실은 라나라는 여인을 만나 사랑에 빠졌다는 것이다.
그러던 어느날 브랜든이 운전하던 자동차가 과속으로 결려 그녀의 정체가 드러나기 시작한다. 평소 라나를 좋아했던 존과 그의 친구는 브랜든을 발겨벗겨 그녀가 여자임을 사람들 앞에 공개한다. 그것도 모자라 마침내 존은 복수심과 질투심에 불타 브랜드을 성폭행하는 충격적인 일까지 벌이고 마는데….
