인기있는 프로 테니스 선수 가이 하이네스는 훗날 정계 진출을 계획하고 있다. 그는 현재 아내와 이혼하고, 상원의원의 딸인 앤과 결혼하고 싶어 한다. 어느 날 열차를 타고 가던 중 가이에게 한 젊은이가 다가와 라이터를 빌린다. 자신의 이름을 브루노라고 밝힌 젊은이는 폭력적이고 억압적인 아버지에 대한 살해 욕망으로 가득차 있지만 범행이 발각될 것이 두려워 직접 아버지를 죽이지는 못하고 있다.
브루노는 열차 안에서 만난 가이에게 서로에게 귀찮은 사람을 죽여주자는 ‘교환살인’을 제안하고, 가이는 처음에는이를 단순한 농담으로 여기는데……
