암흑가 보스의 제2인자가 된 마이클은 자신의 사업에 방해되는 사립 탐정 샤키를 없애기위해 평범한 친구 국호를 이용한다. 마이클은 국호를 초대하여 의도적으로 샤키와 싸움을 벌여 공격받게 함으로써 샤키에게 총을 발사하게 만든다. 그러한 사실도 모른채 국호는 살인죄로 3년을 언도 받고 복역하게 된다. 마이클은 국호의 애인 메이에게 접근한다. 그러나 메이는 한 노화교의 도움으로 외국으로 탈출하는데 성공한다.
결국 모든 사실을 알게 된 국호가 복수심으로 출감하게되자 마이클은 이에 대비, 메이와 아이를 납치하여 그를 유인 처치할 계획을 세운다. 마지막 순간 국호는 감옥에서 알게 된 이해와 함께 마이클을 향해 원한 맺힌 복수를 다짐하는데..
