아더와 애니는 전쟁을 반대하는 운동에 참여하는 부부. 이들은 젊은 시절 건물을 폭파하다 실수로 사람을 죽이게 되어 평생 FBI에 쫓긴다. 이들 부부에게는 대니와 해리라는 두 아들이 있다. 대니와 해리는 추적을 피해다니는 부모님 때문에 수십차례 학교를 옮겨야 하고 그래서 친구를 사귀기도 쉽지 않다.
대니는 피아노에 재능이 있어서 항상 종이로 된 건반을 가지고 다니며 연습을 하는데 학교 음악 선생님의 눈에 띄어 그 집에 가서 피아노를 연주하게 된다. 그리고 거기서 선생님의 딸 로나를 만나 서로 좋아하는 사이가 된다.
대니의 재능을 아깝게 여긴 선생님은 줄리어드 음대에 응시하라고 조언을 하고 대니는 부모님 몰래 시험을 봐서 합격한다. 그러나 학교를 다니기 위해서는 항상 도망다녀야 하는 가족과 헤어져야 한다. 처음에 완강하게 반대하던 아버지는 갑작스럽게 대니를 자유롭게 떠나보낸다.
