중국 안청조. 자희태후는 ‘사자왕 대회’를 열어 백성들에게 쿵후를 장려하고 쿵후의 고수를 뽑아 쇠퇴해진 국력을 소생시키려 한다. 당시의 북경은 폭력이 난무하고 ‘사자왕 대회’를 독점하려는 무법자들로 더욱 혼란스럽게 된다. 황비홍은 사자왕 대회에 참석하려는 아버지를 폭행하고 도장을 박살낸 조천패와 격돌한다.
조천패는 인력거꾼의 두목인 ‘도깨비발’을 고용한다. 한쪽 다리가 기이하게 길어 ‘도깨비발’이라 불리는 그는 아직 한번도 져본 적이 없는 북경제일의 고수였다. 첫번째 격돌에서 도깨비발과 황비홍은 팽팽하게 맞서는데…
