세게계인 범죄조직 스펙타가 인공위성을 탈취하자 영국 정보부는 제임스 본드를 스펙타조직에 잠입시키기 위해 작전중 살해된것으로 가장한다. 007 제임스 본드는 새로운 신분으로 일본으로 잠입, 일본 비밀정보부 대장 타이거와 함께 스펙타 조직을 추적한다. 거대한 일본 무역상사를 가장한 스펙타 조직은 일본의 화산도를 기지화하여 소련의 인공위성을 탈취할 계획을 세운다. 만약 소련의 인공위성이 스펙타 조직에 의해 탈취되면 소련은 미국의 소행으로 알고 세게 제3차 대전을 일으킬 가능성이 있는데…
