미국에서 영국으로 공수 중이던 문레이커가 공중에서 탈취를 당한다. 조사를 맡은 007(로저 무어 분)은 문레이커를 개발, 제조한 장본인인 드랙스(미쉘 론스데일 분)가 배후의 인물임을 알아낸다. 드랙스 산업기지에 위장 취업한 CIA 요원 굿헤드(루이스 차일드 분)와 연합으로 조사하던 중 드랙스가 인간만을 죽이는 독가스로 지구를 깨끗이 청소한 뒤 선택받은 젊은 남녀들로 신인류 제국을 건설하려는 야망을 갖고 일을 벌이고 있는 것을 알아내는데.
007과 굿헤드는 드랙스 몰래 그들 틈에 숨어서 드랙스 우주기지로 날아간다. 지구의 레이다 방해 장치를 파괴하여 지상의 지구방위대에게 이곳의 존재를 알린 007과 굿헤드는 발사된 독가스 캡슐을 걱정한다. 기지에 접근한 지구방위대와 드랙스 군과의 치열한 우주전투가 벌어진다. 그틈에 007은 도망가는 드랙스를 쫓아 그를 우주로 날려 버린다. 폭발하는 우주기지를 뒤로한채 007과 굿헤드는 지구를 향해 날아가는 독개스 캡슐을 쫓아 간신히 파괴시킨다. 안도의 한숨을 내쉰 007과 굿헤드는 지구로 향한 문레이커 안에서 무중력의 사랑을 나눈다.
