영국정보부의 쟈마이카 지국장과 비서가 살해된 사건의 조사를 위해 현지에 파견된 제임스 본드. 제임스 본드는 Dr. No의 음모라는 것을 알게 되고 미국의 미사일과 로케트의 궤도방해 전파와도 관련이 있는 Dr. No소유의 섬에 잠입한다. Dr. No가 소유하고 있는 섬은 신비의 섬으로 그 누구도 접근이 허락되지 않으며 불을 토하는 무서운 용이 있다는 전설이 있는 곳이다. 과연, Dr. No는 누구이며 그의 음모는 무엇인가?
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기차의 도착(Arrival of a Train at La Ciotat, 1895)
한 무리의 사람들이 플랫폼에서 줄을 서서 기차를 기다리고 있다. 멀리서 기차가 보이기 시작한다. 기차가 플랫폼에 멈추자 줄은 없어지고 기차의 문이 열리자 내리는 사람을 도와준다. 뤼미에르형제의 세계최초의 영화이자 상영시간 1분의 세계에서 가장 짧은 영화다.