영국을 방문한 캐나다 농장주 해니는 극장에 갔다가 우연히 한 여인을 만나 본의 아니게 영국 비밀 작전의 한가운데에 휘말려든다. 이 여인이 국가 기밀과 관련된 몇가지 수수께끼 같은 말을 전하고는 살해된 것이다.
그래서 그는 국가 기밀을 빼돌린 혐의와 살인범으로 몰린다.
해니는 경찰로부터 도망치는 동안에 죽어가는 여인이 알려준 스파이를 찾으러 다닌다. 그러면서 하나 둘씩 수수께끼를 풀어간다. 스코틀랜드의 구릉과 황무지를 헤매는 동안 그는 일련의 탈출과 위기의 순간을 거치는데…
