유키노조(하세가와 카즈오)는 억울한 누명으로 부모님이 자살하자 복수를 위해 고향을 떠난다. 원수인 세남자에게 복수하기 위해 우선 무예와 연기를 익혀 가부키 무대의 인기 있는 여장배우가 된다. 그는 첫번째 복수 계획으로 그들의 딸을 유혹하기로 한다. 그리고 두번째 복수계획으로 세 사람을 서서히 파멸의 길로 몰아가는데….
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기차의 도착(Arrival of a Train at La Ciotat, 1895)
한 무리의 사람들이 플랫폼에서 줄을 서서 기차를 기다리고 있다. 멀리서 기차가 보이기 시작한다. 기차가 플랫폼에 멈추자 줄은 없어지고 기차의 문이 열리자 내리는 사람을 도와준다. 뤼미에르형제의 세계최초의 영화이자 상영시간 1분의 세계에서 가장 짧은 영화다.