노예제도하의 미국 남부지방에서 한 흑인 재즈 연주가인 트레버(버니 해밀턴)가 백인 여성에 대한 강간 누명을 쓰고 캐롤라이나 해변으로부터 멀리 떨어진 한 섬으로 도망친다. 이 섬에는 밀러(자카리 스캇)라는 백인남자와 이브(키 미얼즈먼)라는 어린 소녀가 단 둘이 살고 있다. 밀러는 이 이방인이 돌아가길 바라지만 이브가 트레버를 감싸고 돈다. 그를 좋아하기 때문이다. 밀러는 이런 상황을 보고만 있어야 하는지 트레버를 처치해야 하는지 고민에 빠지는데…
