줄리어스 교수(제리 루이스)는 학교에서 학장과 제자들로부터 늘 바보취급을 받는다. 그에게 동정심을 느끼는 사람이 한명 있다면 금발의 사랑스러운 스텔라 퍼디(스텔라 스티븐스)라는 여학생뿐이다. 하지만 이 모든것이 유전자실험으로 인해 하루아침에 매력남으로 변하게 되는데..
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기차의 도착(Arrival of a Train at La Ciotat, 1895)
한 무리의 사람들이 플랫폼에서 줄을 서서 기차를 기다리고 있다. 멀리서 기차가 보이기 시작한다. 기차가 플랫폼에 멈추자 줄은 없어지고 기차의 문이 열리자 내리는 사람을 도와준다. 뤼미에르형제의 세계최초의 영화이자 상영시간 1분의 세계에서 가장 짧은 영화다.