음악가이자 가수로서 재능있는 미키 모란((미키 루니)은 중견 쇼 비지니스 업자 죠(찰스 비닝어)의 아들로 패시 바튼(주디 갈란드)이라는 재능이 뛰어난 여가수와 파트너이자 서로 사랑하는 사이다. 어느날 미키에게 큰 계약의 기회가 찾아 온다. 하지만 일은 순조롭게 진행되지 않는다. 최악의 날씨 상황에도 불구하고 그는 계약을 따내기 위해 바로 쇼를 기획해야만 한다. 그의 꿈은 거대한 프로덕션과 큰 규모로 쇼를 공식적으로 치뤄보고 싶을 뿐인데….
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기차의 도착(Arrival of a Train at La Ciotat, 1895)
한 무리의 사람들이 플랫폼에서 줄을 서서 기차를 기다리고 있다. 멀리서 기차가 보이기 시작한다. 기차가 플랫폼에 멈추자 줄은 없어지고 기차의 문이 열리자 내리는 사람을 도와준다. 뤼미에르형제의 세계최초의 영화이자 상영시간 1분의 세계에서 가장 짧은 영화다.