청나라 말기에 중국 광동성에 ‘왕’이 운영하는 쿵후 도장이 있었다. 수련생들 중에 무술수련보다는 친구들을 괴롭히고 못살게 구는 것을 훨씬 좋아하는 수련생이 있었으니 그는 다름아닌 왕의 아들 ‘황’이었다. 어느날 황이 악인집단의 강력한 고수 ‘리’의 아들과 싸워 그를 다치게 하는 사건이 발생하고 이 일로 ‘왕’과 ‘리’는 대결하게 된다.
한편 왕은 황에게 무술 수련을 시키기 위해 괴짜 친구 ‘소’에게 아들을 보내려한다. 이를 알고 황은 집을 떠나 방황하게 되는데 음식때문에 벌어진 싸움에서 늙은 나그네의 도움을 받게된다. 그 늙은이는 아름아닌 ‘소’였는데 ‘황’은 그로부터 ‘취권’이라는 독특한 무술을 교육받게 된다.
도망의 기회를 엿보던 ‘황’은 결국 낡은 폐가로 도망을 치는데 도중에 ‘옌’이라는 자객을 만나 죽을 고비를 가까스로 넘기고 ‘취권’에 정통할 때까지 열심히 노력한다. 집으로 돌아온 어느날 ‘리’가 보낸 자객이 ‘왕’을 죽이기 위해 침입해 들어오는데 ‘황’은 놀라운 무술로 이를 물리친다.
