1편에서 우직하고 정의감에 불타던 강형사는 이제 세상물정에 적당히 물들어 있다. 가정도 갖고 이제 좀 편안하게 살려고 하는 강형사에게 어느날 정의를 부르짖는 터미네이터와 비슷한 신참내기 이형사가 파트너로 배정된다. 한때 자신도 그랬지만, 이형사의 대쪽같은 형사정신은 좀 편안히 살려하는 강형사를 내버려두지 않는다.
이런 이형사를 자기 편으로 끌려들이기 위해 예전에 조반장이 자신에게 써먹었던 방법을 사용해보지만, 폼나게 형사노릇하려는 이형사는 도대체 강형사의 뜻대로 되지 않는다.
오히려 된통 당하기만 하는 강형사. 한건수만 건지면 형사생활 청산하기로 다짐한 강형사에게 하늘이 준 기회가 생기지만, 되려 이형사에게 덜미를 잡히는데…
