범죄조직인 스펙터의 우두머리 브로펠트를 조사중인 제임스 본드는 매력적인 미녀를 만났으나, 그녀는 이상한 행동으로 일관한다.그러나 그녀는 다름아닌 마피아도 두려워하는 조직인 유니온 콜의 수령 드라코의 딸인 트래시라는 여자였다.딸을 정상으로 돌리기 위해 드라코는 본드에게 브로펠트에 대한 정보를 제공한다.
한편 브로펠트는 알프스산에서 미녀들을 이용해 세균을 퍼뜨려 세계를 정복하려는 음모를 꾸미고 있었다.
영국 정보부와 드라코 조직의 협조를 얻어 브로펠트의 기지를 폭파하고, 납치되었던 트래시를 구출하여 결혼까지 하게되나 브로펠트는 이를 그냥 두지 않고…
