해방후, 좌우익의 대결이 심화되는 파란의 역사속에서 48년 10월 여순 사건이 터진다. 전라남도 보성군 당위원장인 염상진을 중심으로 한좌익들은 벌교를 장악하고, 인민 재판을 열어 반동 숙청을 한다. 하니반 반란군 주력의 대퇴로 조계산으로 후퇴하고 만다. 벌교로 돌아온 경찰 등 우익 세력들은 좌익 부역자와 가족들을 연행하여 조사하고 대동천년단 감찰 부장인 염상구는 형 염상진에 대한 증오심으로 이 일에 앞장선다.
한편, 전라남도 도당 직속의 정하섭은 무당 소화의 집에 잠입하고, 소화는 그의 심부름을 해주면서 둘 사이에는 신분을 초월한 사랑이 싹튼다. 순천 중학의 교사이며 민족주의자인 김범우는 벌교내에서 벌어진 좌익의 잔인한 반동 숙청과 우익의 과도한 보복 양쪽 모두를 비판하고 막아 보려고 해를 써보지만 빨갱이로 몰리는 수모를 당하고 멸공단에게 테러를 당하는데…
